2012-2017年中國航空機場市場發展現狀及投資分析報告
【報告編號】27632
【出版時間】2012年12月
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【報告目錄】

第1章：中國航空機場行業的發展綜述 24
1.1 航空機場行業的相關概述 24
1.1.1 航空機場行業的定義及分類 24
（1）航空業的定義及分類 24
（2）機場業的定義及分類 24
（3）機場的等級劃分標準 25
1.1.2 航空機場行業特性分析 28
（1）行業壟斷性分析 28
（2）行業贏利性分析 31
（3）行業成長性分析 31
1.1.3 行業在國民經濟中的地位和作用 33
（1）行業在國民經濟中的地位和作用 33
（2）行業在交通運輸中的地位和作用 34
1.2 航空機場關聯行業發展分析 35
1.2.1 飛機及零部件制造業分析 35
1.2.2 空中交管業發展狀況分析 36
1.2.3 航空票務分銷業發展狀況 36
1.2.4 旅游行業的發展狀況分析 38
（1）全球國際旅游人數分析 38
（2）國內旅游人數及增長情況 39
（3）國內旅游收入及增長情況 39
1.2.5 物流行業的發展狀況分析 40
（1）物流總額增幅及其構成情況 41
（2）物流總費用增幅及構成情況 42
（3）物流業增加值增幅及貢獻情況 43
（4）物流固定資產投資及增長情況 44
（5）“十二五”物流行業的發展預測 44
第2章：中國航空機場行業發展環境分析 47
2.1 航空機場行業政策環境分析 47
2.1.1 航空機場行業管理體制 47
（1）中國民用航空局 47
（2）地區民航管理機構 47
（3）機場的屬地化管理 48
（4）中國民用機場協會 48
2.1.2 航空機場行業準入條件 48
（1）設立航空公司的條件 48
（2）航線準入規定 49
（3）航權開放規定 49
（4）新機場建設規定 51
（5）航空與機場配套企業的市場準入 52
2.1.3 航空機場行業主要政策 53
（1）國家法律法規及政策 53
（2）地方法規條例及政策 57
2.1.4 航空機場行業發展規劃解讀 58
（1）《民航發展第十二個五年規劃》解讀 58
（2）地方機場建設“十二五”規劃解讀 59
2.2 航空機場行業經濟環境分析 61
2.2.1 國際宏觀經濟環境分析 61
（1）美國經濟環境分析 61
（2）日本經濟環境分析 64
（3）歐盟經濟環境分析 65
2.2.2 國內宏觀經濟環境分析 67
（1）GDP增長情況分析 67
（2）工業經濟增長分析 68
（3）固定資產投資情況 69
（4）社會消費品零售總額 70
（5）進出口總額及其增長 71
（6）貨幣供應量及其貸款 72
（7）制造業采購經理指數 72
2.2.3 行業宏觀經濟環境 74
（1）民航總運輸周轉量增速分析 74
（2）中國航空業仍然處于成長期 75
2.3 航空機場行業市場環境分析 76
2.3.1 航油價格對航空機場的影響分析 76
（1）航空煤油定價機制分析 76
（2）航空煤油出廠價格調整情況 78
（3）航空公司燃油附加費調整情況 79
2.3.2 高鐵對航空需求影響分析 80
（1）民航與高鐵的經濟特性對比 80
（2）高鐵相對于航空的市場變化 83
（3）高鐵對航空業的替代性分析 86
（4）高鐵對航空的影響情況分析 87
（5）高鐵和航空客運功能整合分析 91
（6）中國高鐵影響航空的案例分析 94
（7）日本高鐵影響航空的經驗借鑒 99
2.3.3 人民幣匯率變化對航空業的影響 101
第3章：中國航空業發展狀況分析 103
3.1 中國航空業發展概況分析 103
3.1.1 民航運輸需求變化趨勢分析 103
3.1.2 民航運輸未來發展趨勢分析 104
3.1.3 中國航空業的競爭結構分析 105
（1）行業現有競爭者分析 105
（2）行業新進入者分析 106
（3）行業替代威脅分析 106
（4）供應商議價能力分析 107
（5）客戶議價能力分析 108
3.2 中國航空業運營情況分析 108
3.2.1 交通運輸業運營情況分析 108
（1）全社會客運量及增長分析 109
（2）全社會貨運量及增長分析 111
（3）固定資產投資及增長分析 113
3.2.2 民航業生產運營情況分析 114
（1）民航業生產運輸指標分析 114
（2）民航業航班運力供給分析 116
（3）民航業運營效率情況分析 116
（4）民航業運輸收入水平分析 117
3.3 中國航空業發展前景展望 117
3.3.1 航空公司運力引進速度分析 118
3.3.2 國內民航業的需求形勢分析 119
3.3.3 國際客運市場需求形勢分析 119
3.3.4 國際貨運市場需求形勢分析 120
第4章：中國機場業發展狀況分析 121
4.1 中國機場業發展概況分析 121
4.1.1 機場建設的發展歷程分析 121
（1）接收與改造舊機場階段 121
（2）獨立自主修建機場階段 122
（3）新技術新建與改擴建階段 123
4.1.2 機場的經濟特性分析 123
（1）機場的準公共產品屬性 123
（2）機場運行的正外部性特征 124
（3）機場的自然壟斷特性 124
4.1.3 機場建設取得的主要成就 125
（1）機場數量不斷增加 125
（2）建設技術不斷提高 125
（3）施工設備不斷更新 125
4.1.4 機場建設發展的建議措施 126
（1）加強機場的凈空管理 126
（2）加強支線機場建設力度 127
（3）加強機場的環境保護 127
（4）加強機場使用管理與維修 127
（5）加強機場道面預防性養護 128
4.2 機場業成本及收入結構分析 129
4.2.1 機場業成本構成分析 129
4.2.2 機場業收入構成分析 129
4.2.3 機場非航業務發展分析 130
（1）主要機場非航業務分析 131
（2）機場非航業務收入分析 132
（3）未來機場商業開發趨勢 133
4.2.4 機場貴賓服務發展分析 135
（1）機場貴賓服務的內涵分析 135
（2）機場貴賓服務產品的特點 135
（3）機場貴賓服務的發展模式 137
（4）機場貴賓服務的案例分析 138
（5）機場貴賓服務的發展戰略 140
4.3 中國機場運營情況分析 142
4.3.1 全國通航城市和機場分析 142
4.3.2 機場吞吐量以及增長分析 142
4.3.3 機場旅客吞吐量分布情況 143
4.3.4 機場貨郵吞吐量分布情況 144
第5章：民用機場管理體制與運營模式分析 146
5.1 中國民航管理體制的歷史演革 146
5.1.1 民用機場的發展概況分析 146
（1）民用機場的產生與發展 146
（2）民用機場的發展現狀分析 147
5.1.2 民航管理體制的歷史演革 148
（1）民航獨立化改革（1980年） 148
（2）政企分離體制改革（1987年） 149
（3）民航體制綜合改革（2002年） 150
（4）民用機場運營模式改革（2009年） 152
5.1.3 民用機場管理體制改革分析 153
（1）民用機場經營環境的變化趨勢 153
（2）民用機場管制改革的重點分析 155
（3）民用機場管制改革的特點分析 156
（4）民用機場管制改革的有效性分析 157
5.2 中國機場特許經營權發展分析 159
5.2.1 機場特許經營權的概念 159
5.2.2 中國特許經營權的分類 159
（1）行業特許經營權 159
（2）商業特許經營權 160
（3）機場特許經營權 160
5.2.3 機場特許經營權的法律本質 160
（1）機場特許經營權的本質 160
（2）機場特許經營權法律本質的意義 161
5.2.4 中國機場特許經營實踐及存在問題 162
（1）中國機場特許經營實踐分析 162
（2）中國機場特許經營存在的問題 163
5.2.5 中國機場特許經營的發展方向探索 163
5.3 國外境外民用機場運營管理經驗借鑒 167
5.3.1 美國公用機場的公益化運營模式 167
（1）所有權和投資模式 167
（2）機場運營管理模式 168
（3）政府機場管理職責界定 169
5.3.2 澳大利亞機場的私有化運營模式 169
（1）機場所有權和投資模式 169
（2）政府機場管理職責界定 170
5.3.3 香港機場的專營和特許經營模式 170
（1）機場所有權和運營模式 170
（2）政府機場管理職責界定 171
5.3.4 先進民用機場運營管理經驗借鑒 172
5.4 中國民用機場管制和運營模式的對策 172
5.4.1 民用機場管制與運營模式存在的問題 172
（1）機場布局和發展出現嚴重不平衡 172
（2）大量機場并購托管背離改革初衷 174
（3）民用機場市場化導致公共風險加劇 175
（4）屬地化管理后監管職責條塊分割不清 176
5.4.2 民用機場管制和運營模式的發展對策 177
（1）明確民用機場的屬性定位 177
（2）鼓勵管理體制及運營模式多樣化 179
（3）鼓勵民用機場管理型經營模式 180
（4）強化政府對民用機場的監管 181
第6章：中國航空機場行業競爭分析 183
6.1 航空機場行業競爭狀況分析 183
6.1.1 生態環境競爭狀況分析 183
（1）縱向產業鏈競爭狀況分析 183
（2）行業內部橫向競爭狀況分析 184
6.1.2 渠道競爭狀況分析 185
（1）代理人和航空公司的競爭 185
（2）傳統代理人的集中度分析 186
（3）網絡購票方式競爭力分析 187
6.1.3 航線競爭狀況分析 188
（1）航線競爭的實質是互相博弈 188
（2）部分航線處于過度競爭狀態 190
（3）適當退出和整合將利好行業 191
6.1.4 機場競爭狀況分析 192
（1）美國航空公司對機場的控制力度 192
（2）中國航空公司對機場的控制力度 193
（3）中國三大航市場集中度走勢分析 196
（4）二線機場是未來競爭優勢的關鍵 197
6.1.5 航班時刻競爭競爭分析 198
（1）航班時刻競爭是機場競爭的延續 198
（2）航空公司對黃金時刻的控制力度 202
（3）目前航班時刻競爭現狀難以改變 202
6.1.6 價格競爭狀況分析 203
（1）定價策略使得民營航空盈利能力更強 203
（2）行業特征使得小型航空公司更加有利 204
（3）需求彈性使大公司不能參與價格競爭 204
6.1.7 高端旅客競爭狀況分析 205
（1）高端旅客是大型航空公司的競爭出路 205
（2）挖掘高端旅客是提高盈利能力的關鍵 206
6.2 機場競爭力評價指標體系設計 206
6.2.1 機場競爭力的形成機理分析 206
（1）機場競爭力形成的支撐基礎 206
（2）機場競爭力形成的內部根源 207
（3）機場競爭力形成的外部因素 207
（4）機場競爭力的市場表現分析 207
（5）機場競爭力優化的目標與結果 208
6.2.2 機場競爭力評價指標體系的設計原則 208
（1）科學性原則 209
（2）系統性原則 209
（3）可操作性原則 209
（4）可比性原則 209
（5）社會責任與企業利益相結合的原則 210
6.2.3 機場競爭力評價指標體系的設置 210
第7章：中國航空機場行業主要企業經營分析 211
7.1 中國機場業主要運營企業分析 211
7.1.1 首都機場集團公司經營情況分析 211
（1）企業發展簡況分析 211
（2）企業組織架構分析 212
（3）公司運輸生產情況 214
（4）公司通航城市及航線分布 215
（5）北京首都國際機場股份有限公司運行情況分析 216
1）公司營收情況分析 216
2）公司盈利能力分析 216
3）公司運營能力分析 217
4）公司償債能力分析 217
5）公司發展能力分析 218
（6）公司經營狀況優劣勢分析 219
（7）公司最新發展動向分析 219
7.1.2 上海機場（集團）有限公司經營情況分析 220
（1）企業發展簡況分析 220
（2）公司運輸生產情況 221
（3）公司通航城市及航線分布 221
（4）上海國際機場股份有限公司運行情況分析 222
1）公司營收情況分析 222
2）公司盈利能力分析 222
3）公司運營能力分析 223
4）公司償債能力分析 223
5）公司發展能力分析 224
（5）公司經營狀況優劣勢分析 225
（6）公司最新發展動向分析 225
7.1.3 廣東省機場管理集團公司經營情況分析 226
（1）企業發展簡況分析 226
（2）企業組織架構分析 227
（3）公司運輸生產情況 228
（4）公司通航城市及航線分布 228
（5）白云機場運行情況分析 228
1）公司營收情況分析 228
2）公司盈利能力分析 229
3）公司運營能力分析 229
4）公司償債能力分析 230
5）公司發展能力分析 230
（6）公司經營狀況優劣勢分析 231
（7）公司發展戰略分析 231
（8）公司最新發展動向分析 232
7.2 中國航空業主要運營企業分析 329
7.2.1 中國航空集團公司經營情況分析 329
（1）公司發展簡況分析 329
（2）公司組織架構分析 330
（3）公司運力規模分析 331
（4）公司主要航線分布 331
（5）公司運輸情況分析 331
（6）中國國航運行情況分析 331
1）公司營收情況分析 331
2）公司盈利能力分析 332
3）公司運營能力分析 333
4）公司償債能力分析 333
5）公司發展能力分析 334
（7）公司經營狀況優劣勢分析 335
（8）公司最新發展動向分析 335
第8章：中國航空機場行業盈利模式及投融資分析 380
8.1 航空機場行業盈利模式分析 380
8.1.1 航空業經營模式及盈利模式 380
8.1.2 機場業經營模式及盈利模式 381
8.2 航空機場行業投資分析 381
8.2.1 航空機場行業投資規模分析 381
8.2.2 航空機場行業投資結構分析 382
8.2.3 航空機場行業投資預測分析 383
8.2.4 航空機場行業最新建設動向 385
8.3 航空機場行業融資分析 386
8.3.1 航空機場行業融資渠道分析 386
8.3.2 航空機場行業融資模式分析 387
8.3.3 航空機場行業融資建議分析 391
8.3.4 航空機場行業最新融資動向 395
第9章：中國航空機場行業授信風險及機會分析 397
9.1 中國航空機場行業發展風險分析 397
9.1.1 行業政策風險分析及提示 397
9.1.2 行業市場風險分析及提示 397
（1）市場供需風險分析及提示 397
（2）市場價格風險分析及提示 398
（3）行業競爭風險分析及提示 398
9.1.3 國內外環境風險分析及提示 399
（1）國際環境風險分析及提示 399
（2）國內環境風險分析及提示 400
（3）貨幣政策風險分析及提示 401
9.2 主要銀行信貸分析 402
9.2.1 中國銀行信貸分析 403
9.2.2 北京銀行信貸分析 404
9.2.3 國家開發銀行信貸分析 404
9.3 行業授信機會及建議 405
9.3.1 總體授信機會及授信建議 405
9.3.2 子行業授信機會及授信建議 406
（1）航空業授信機會及建議 406
（2）機場業授信機會及建議 406
9.3.3 區域授信機會及建議 407
（1）區域發展特點及總結 407
（2）區域市場授信建議 407
9.3.4 企業授信機會及建議 408

圖表目錄
圖表1：航空機場的分類（按服務對象分） 25
圖表2：飛行區基準代號表（單位：m） 26
圖表3：航站業務量規模分級標準表（單位：萬人，kt） 27
圖表4：民航運輸機場規劃等級 28
圖表5：祖父條款下的中國航空資源分配 29
圖表6：美國航空市場競爭格局（單位：%） 29
圖表7：中國航空市場競爭格局（單位：%） 30
圖表8：抽樣航線的市場份額集中度（單位：%） 30
圖表9：美國航空運輸總周轉率增速和GDP增速（單位：%） 32
圖表10：GDP增長與民航運輸總周轉量增長（單位：%） 32
圖表11：2008-2012年各種交通方式旅客運輸周轉量結構（單位：%） 34
圖表12：機票分銷渠道比重（單位：%） 37
圖表13：全球旅游人數對比（單位：億人次，%） 38
圖表14：中國國內旅游人數對比（單位：億人次，%） 39
圖表15：中國國內旅游收入及其增長情況（單位：億元，%） 40
圖表16：2005-2012年中國物流行業三大指標運行狀況（單位：億元） 41
圖表17：2005-2012年中國社會物流總額及增長情況（單位：億元，%） 41
圖表18：2012年社會物流總額及增減變化情況（單位：萬億元，%） 42
圖表19：2005-2012年中國社會物流總費用（單位：億元，%） 43
圖表20：2005-2012年中國物流業增加值統計（單位：億元，%） 43
圖表21：2010-2012年物流業固定資產投資及增長變化情況（單位：億元，%） 44
圖表22：“十二五”期間中國第三產業增速預測（單位：十億元，%） 45
圖表23：“十二五”期間中國物流行業細分領域增速預測（單位：%） 46
圖表24：1996-2012年中國通用航空主要政策一覽 54
圖表25：2007-2012年低空開放鼓勵政策匯總 55
圖表26：“十二五”時期民航發展主要指標（單位：億噸公里，億人，萬噸，萬，個，架，%） 59
圖表27：2012年美國制造業PMI分項指數概覽（單位：%） 62
圖表28：2012年美國非農就業人數概覽（單位：萬人） 63
圖表29：2004-2012年美國新增非農就業人數（單位：千人） 63
圖表30：2008-2012年美國失業率變化趨勢（單位：%） 64
圖表31：2007-2012年歐元區PMI走勢（單位：%） 65
圖表32：2009-2012年法國及德國PMI走勢比較（單位：%） 66
圖表33：1999-2012年歐央行基準利率變化趨勢（單位：%） 66
圖表34：2006-2012年歐元區CPI走勢（單位：%） 67
圖表35：2006-2012年中國國內生產總值同比增長速度（單位：億元，%） 68
圖表36：2006-2012年中國全部工業增加值及其增速（單位：億元，%） 68
圖表37：2006-2012年全社會固定資產投資及其增速（單位：億元，%） 69
圖表38：2006-2012年社會消費品零售總額及其增速（單位：億元，%） 70
圖表39：2006-2012年中國貨物進出口總額變化情況（單位：億美元） 71
圖表40：2010-2012年中國廣義貨幣（M2）增長速度（單位：%） 72
圖表41：2005-2012年中國制造業PMI走勢圖（單位：%） 73
圖表42：2006-2012年中國民航運輸總周轉量及其增速（單位：億噸公里，%） 75
圖表43：中國民航未來五年仍處于成長期 76
圖表44：2005-2012年WTI原油價格走勢（單位：美元/桶） 78
圖表45：2009-2012年國內航油出廠價生命歷程（單位：元/噸） 79
圖表46：2005-2012年國內燃油附加費生命歷程（單位：元，元/噸，美元/桶） 80
圖表47：航空與高鐵的票價水平對比（單位：元/公里） 82
圖表48：民航與高速鐵路技術經濟特征優劣勢比較 83
圖表49：歐洲高鐵相對于航空的市場份額隨旅行時間的變化（單位：h，%） 84
圖表50：日本新干線相對于航空的市場份額隨旅行時間的變化（單位：h，%） 84
圖表51：航空相對高鐵市場份額變化中時間和航段里程的重要拐點（單位：h，%，公里/h） 85
圖表52：武廣航線客運量的變化（單位：萬人，萬個，%） 86
圖表53：長廣航線客運量的變化（單位：萬人，萬個，%） 86
圖表54：高鐵對航空的替代性（單位：小時，%） 87
圖表55：受高鐵影響的旅客在各種運距上的分布（單位：%） 89
圖表56：各運距受高鐵影響旅客占國內航線總量比重（單位：%） 89
圖表57：受高鐵影響的各航線分布及被分流旅客量統計（單位：%，人） 90
圖表58：2009-2013年被分流而減少的旅客量和收入比重（單位：%） 90
圖表59：2009-2014年航空公司因高鐵導致票價折扣減少利潤（單位：億元） 91
圖表60：美國50座機場的旅客地面交通距離與時間占全程的比例（單位：%） 92
圖表61：法國戴高樂機場和高速鐵路的聯系 93
圖表62：通過高速鐵路拓展機場腹地示意圖 94
圖表63：北京-太原航線旅客量在高鐵開通后大幅下降（單位：萬人） 95
圖表64：北京-太原航線票價削減航班后回升到正常水平（單位：元，萬人） 96
圖表65：武漢-上海的航空旅客量受動車影響不明顯（單位：萬人） 97
圖表66：武漢-上海票價水平受動車影響不明顯（單位：元，萬人） 97
圖表67：廣州-武漢和長沙航線各月旅客量（單位：人） 98
圖表68：廣州-武漢和長沙航線各月平均票價（單位：元） 98
圖表69：日本新干線開通后國內、國際航線增速對比（單位：%） 99
圖表70：東京到日本各主要城市的航空高鐵時間和班次比較（單位：小時，分） 100
圖表71：東京到日本各主要城市高鐵與航空的市場份額比較（單位：%） 100
圖表72：2005-2012年人民幣兌美元的走勢（單位：%） 102
圖表73：2005-2012年人民幣兌日元的走勢（單位：%） 102
圖表74：中國國航及其國內航空客運的競爭對手情況 106
圖表75：中國主要高速鐵路開通時間及影響（單位：公里） 106
圖表76：中國國航與飛機供應商的關系示意圖 107
圖表77：中國國航與各個機場的關系示意圖 107
圖表78：中國國航與燃油供應商的關系示意圖 108
圖表79：2010-2012年旅客運輸量累計同比增速（單位：%） 109
圖表80：2012年全社會旅客累計運輸量及增速（單位：單位：億人，%） 110
圖表81：2012年全社會旅客運輸累計周轉量（單位：單位：億人公里，%） 110
圖表82：2012年各種運輸方式旅客周轉量所占比重（單位：%） 111
圖表83：2010-2012年貨物運輸量累計同比增速（單位：%） 111
圖表84：2012年全社會貨物累計運輸量（單位：億噸，%） 112
圖表85：2012年全社會貨物累計運輸周轉量（單位：億噸公里，%） 112
圖表86：2012年各種運輸方式貨運周轉量所占比重（單位：%） 113
圖表87：2012年1-11月各地區公路水路建設投資完成情況（單位：萬元） 113
圖表88：2010-2012年鐵路行業投資總額及同比增速（單位：億元，%） 114
圖表89：2006-2012年民航旅客運輸量（單位：億人次，%） 115
圖表90：2006-2012年全民航貨郵運輸量（單位：萬噸，%） 115
圖表91：2012年中國定期航班條數及里程（單位：條，萬公里） 116
圖表92：2012年正班客座率和正班載運率（單位：%） 117
圖表93：2012年三大航空公司總體運力情況（單位：架，%） 118
圖表94：上市機場公司成本結構（單位：%） 129
圖表95：機場收入構成 130
圖表96：部分國際機場收入結構比（單位：%） 131
圖表97：全球主要機場非航業務收入占比（單位：%） 131
圖表98：2006-2012年民航運輸機場起降架次（單位：萬架次，%） 143
圖表99：2006-2012年民航運輸機場旅客吞吐量（單位：億人次，%） 143
圖表100：2012年機場旅客吞吐量按地區分布（單位：%） 144
圖表101：2006-2012年民航運輸機場貨郵吞吐量（單位：萬噸，%） 144
圖表102：2012年機場貨郵吞吐量按地區分布（單位：%） 145
圖表103：航空業上下游產業鏈情況 183
圖表104：航空公司銷售客票的渠道 185
圖表105：美國航空公司各種售票方式成本比較（每售出300美元的客票）（單位：美元） 186
圖表106：美國各種規模客票代理數量的變化（單位：萬張） 187
圖表107：美國各種規模客票代理銷售額的變化（單位：十億美元） 187
圖表108：2008-2013年航空客票網上支付交易額及其滲透率（單位：億元，%） 188
圖表109：載運率與航程和競爭者數目的關系 189
圖表110：運力占有率和市場占有率的關系（單位：%） 189
圖表111：國內主要航線航班構成（單位：%） 190
圖表112：國內主要航線航班數和票價折扣關系 191
圖表113：國內主要航線集中度與票價折扣關系 191
圖表114：美國樞紐港受主要航空公司控制的情況（單位：%） 193
圖表115：北京機場市場結構（單位：%） 193
圖表116：白云機場市場結構（單位：%） 194
圖表117：深圳機場市場結構（單位：%） 194
圖表118：浦東機場市場結構（單位：%） 195
圖表119：虹橋機場市場結構（單位：%） 195
圖表120：成都機場市場機構（單位：%） 196